“苹果“红利”转移效应 尔必达获大单三星股价受伤”

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苹果的小举动会引起依赖它而产生的商业链条的动荡。

据最近媒体报道，苹果将大幅增加对埃尔比达的dram芯片订单。 据新闻报道，苹果dram芯片主要供应商三星本周三股大跌，市值当天蒸发100多亿美元。

埃尔比达是目前日本唯一的dram芯片制造商，综合了日立、nec、三菱电机3家dram业务，也是目前日本国内唯一的dram制造公司。

本来承担着重建日本dram核心行业的希望，但近年来陷入了巨大的损失。 目前，首尔排名世界第三。 根据2009年1月的内存芯片市场份额，三星将达到41%，海力士将达到23%，首尔将达到13.5%。

今年2月，这家企业宣布申请破产保护。 然后，那遇到了一点新的转机。

美国存储芯片工厂的美光已经被选为重整的援助者，打算收购埃尔比达的部分业务。 东京地院同意后，有望于8月21日向东京地院提交重整方案。

现在，苹果给了越来越多的订单，或者说前景更加光明。 据悉，苹果最近向埃尔比达广岛工厂发出的大量订单，几乎占生产能力的一半，占苹果dram芯片诉求的三成。

很明显，在这很长一段时间里，首尔必达的订单激增，将分为三星dram业务的份额。 据新闻报道，本周三星股价下跌6%，市值瞬间蒸发100多亿美元。

另一家韩国苹果dram芯片供应商赫拉克勒斯的股价当天也下跌了近9%，创下近20周的新低和近9个月来最大单日跌幅。

这就是典型的苹果“奖金”效果。 作为全球市值最高的科技公司，拿着庞大零部件和代工产能订单的苹果对供应链的管理已经如火如荼。 中国台湾地区的it业者此前在接受《第一财经日报》采访时感叹，苹果的订单对许多上游供应链公司来说具有决定力。

能否咬苹果深深地影响着那些供应商们的命运。 代替工厂订单的得失，强烈影响着业绩和股价； 在零部件行业，台湾触摸模块制造商tpk在苹果订单上上市。

作为红利的分配者，苹果通过订单分配加强了对供应链的强烈话语权。 例如，可以在单一压力下降低供应商的利润，也可以要求供应商将技术传授给竞争公司以与苹果取得平衡。

苹果自身剥离了所有的制造产业，但建立了巨大的供应链生态系统，在其中处于支配地位。

但是，供应链有一点“冷酷的作用”，需要小心。 三星很典型，以这种全面的垂直整合形式闻名于世的公司拥有完善的产业链，是苹果产品cpu流片、存储芯片、液晶面板等最重要的供应商。

而且，三星自身除了完善全产业链布局外，还是全球领先的终端产品制造商，自有品牌的手机、平板电脑等终端对苹果构成了严重威胁。 例如，高端智能手机打败了诺基亚，成功融入世界。

苹果不能坐视三星不断逼近。 在过去的一年多里，除了知识产权诉讼多次盛行外，现在转移订单是最直接的表现。

转移的订单不仅仅是dram芯片。 最近有消息称，苹果新一代iphone将转型为4英寸大屏幕，并向3家供应商开始订单，但只有原主力供应商三星至今未被选中。

isuppli半导体首席分解师顾文军表示，苹果之所以增加埃尔比达的订单，不仅仅是为了平衡供应商的物量，还帮助埃尔比达与美光合作，与台湾地区相关公司联合形成了“美日台联合战线”，三星在这个行业完全是一家公司。

我认为这将是苹果“ecosystem”和三星式垂直配置两个业态的冲突。 “苹果的配置追求的是控制和平衡，但如果供应链的某一部分过强，可能会打破平衡，对剥离制造业的苹果造成制约，这显然是不愿意看到的。 ”