“光伏业全球逆转时代未到”

年看上去是光伏业涅槃年，国内光伏上市企业股价普遍上涨超过2倍，美股市场上还有英利

虽然看起来是光伏行业涅槃的一年，但国内光伏上市企业的股价一般超过两倍，在美国股市，英利( NYSE )股价一年涨5倍，天合) TSL )股价一年涨7倍，星形( Asteridaq )股价一年涨13倍， 除了 尚德( nyse:stp )熬不过这一天外，投资者信心重燃，光伏进入了新的挖掘通道吗？ 如果分解今年第三季度的清洁能源投资额，全球范围的投资将比去年同期减少。 光电动势的“十二五”计划目标就从10千兆瓦上升到35千兆瓦两次。 计划和一系列配套政策将刺激再次形成巨大的光伏市场，但光伏领域是否已经因过去全球产能过剩而实现了本质逆转？ 数据表明，答案仍然是否定的。 出口结构变更 天合光能董事长高纪凡一如既往，在年度光伏发电领导人论坛上，预计未来中国光伏发电机将增长到100千兆瓦规模，其中的企业也将迎来好日子 光伏行业好转完全不是国内市场的贡献，也是国际市场调整的结果。 年，全球太阳能发电装机容量为29.7千兆瓦，其中德国以7.6千兆瓦的装机容量排名第一，中国以4.5千兆瓦排名第二，美国以3.3千兆瓦排名第三。 欧洲主要光伏大国从欧洲都柏林危机开始削减补贴，从2009年开始，中国光伏公司陷入泥潭； 但是，欧美在与中国太阳能产品进行双重调查后，反而刺激了太阳能发电领域的变暖。 据中国机电产品进出口商会副会长王贵清介绍，从今年第三季度的数据来看，中国在欧盟出口中所占的份额从过去的70%下降到不到30%，对美国从过去的近20%下降到现在的10%多。 中国光伏产品越来越出口到新兴市场国家，累计占中国光伏出口总额的50%多。 例如，在中国光伏出口中，对日本的出口占第二位，出口量占20%多，印度占5%多，南非占3%至4%。 solarbuzz中国区拆船师表示，未来中东和非洲地区光伏市场增长非常迅速，预计全年1千兆瓦的装机量，之后也将快速增长。 国际非常规能源局官员也认为，未来中东和非洲将成为主要光伏市场之一，值得公司投资。 政策强势的市场 在不断的政策激励下，国内光伏市场迅速发展了一天千里。 龙源光伏企业总经理王璂表示，过去一年，包括房地产公司、投资企业在内的各种非光伏公司蜂拥而至，到宁夏、西部地区寻找项目，首先是包围地区，这些外行人对光伏发电的基础知识几乎一无所知。 这反映了太阳能发电站目前的热度。 政府相继出台了启动国内市场的一系列政策，提高了公司的期望。 中国的“十二五”太阳能快速发展计划于去年7月公布，当时预定的装机目标为21千兆瓦，到年底已提高到35千兆瓦。 国家电网企业于去年10月26日发布分布式光伏发电政策，随后不断细化，详细规定了申报流程，分布式光伏发电成为支撑对象。 年7月24日，财政部发放光伏补贴，大体上是国家能源局和国家开发银行联合提出支持融资的意见。 同样在7月，发改委发布了分布式光伏收费补助标准，随后通过提高可再生能源费用的附加，筹集了补贴所需的资金，一切就绪。 8月29日《太阳能发电厂项目管理暂行办法》出台，规范大型地面发电厂，即装机超过6兆瓦的发电厂，填补项目补贴终止后的政策空空白。 国家可再生能源中心主任王仲颖表示，《分布式太阳能电站项目管理办法》也将于近期出台。 据了解，这一方法包括各省的指导性配额。 国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯基说，为了合理分配各地的分布式光伏发电设备，将分两个步骤进行说明。 首先从各地向能源局报告当地可预见的分布式光伏发电设备规模，然后能源局根据各地的资源情况进行协调，明确各省的规模。 东营光电企业总裁贾志民对本报记者说，公司的申请将按照这个程序进行。 这也是从分布式光电发电的概念到执行的重要一步。 王仲颖评价说，一系列的合作政策，看起来已经很完美了。 具体操作流程涉及电网企业、财政部、能源局、发展改革委员会。 与国外直接和电网企业结算相比，中国增加了政府部门的批准。 据本报记者统计，《分布式太阳能发电站项目管理办法》出台后，太阳能发电行业的政策即使全部清除。 当然，要配合国务院的指导意见，各部门制定细则，具体推进产业整合，但有关电厂的政策已经很完善，只等公司上市自相残杀。 产能过剩还 高纪凡非常乐观，认为全球每年增加100千兆瓦的时间即将到来。 但是，河北晶龙集团副会长任丙彦仍然认为最大的矛盾是过剩。 任丙彦说的话不虚。 近年来，世界上每年新建了30千兆瓦左右的太阳能发电设备，但中国企业的生产能力超过了60千兆瓦，加上中小企业的生产能力接近70千兆瓦。 中国光伏产业联盟秘书长王勃华认为:“产能急剧增长，到今年春节前，产能大幅度阶段性过剩，产能超过60千兆瓦，市场容量只有30千兆瓦。” 那时，光伏领域几乎全线亏损，高峰期80%的多晶硅生产线停产。 进入今年以来陆续变暖，国务院文件和7个文件上市，光伏产品价格也有所上涨。 王勃华强调，进入今年，一些公司开始扭亏为盈，但迄今为止，没有几家公司实际实现扭亏为盈，无论是上游多晶硅环节还是中游电池和零部件都存在问题。 国内市场启动，有点闲置的生产能力又开始启动。 在这种情况下，真正的全部区域复苏还需要时间。 进入前期太阳能发电领域火热时期的公司，通常设有生产线，技术门槛不高，也不一定达到环保和能效的要求。 一旦领域不景气，这部分的生产能力就会停止，市场一转暖，生产就开始了。 太阳能电池模块的国内生产量从2008年的2.5千兆瓦增加到每年21千兆瓦，占世界的23%。 从今年1月到9月，零部件的产量为17千兆瓦，占世界的60%以上。 多晶硅公司也一样，我国每年需要20万吨多晶硅，其中12万吨进口，8万吨左右在国内生产。 今年1月至9月总产量为5.2万吨，随着价格回升，部分闲置产能也开始重新投产。 生产公司从山谷的4、5家到现在已经有15家左右了。 特变电工(行情、问诊)有人表示，多晶硅国内价格比国外高，一是技术有差距，二是具有规模效应，国内公司通常规模小，价格高。 年数据显示，全球多晶硅生产能力达到42万吨，产量23.4万吨。 硅片的生产能力超过60千兆瓦，产量为36千兆瓦。 电池芯片的生产能力超过60千兆瓦，生产量为37.4千兆瓦。 电池组的世界生产能力超过70千兆瓦，生产量为37.2千兆瓦，制造业全面过剩。 高纪凡认为，国内实际上只需要3~5家制造公司，但合并重组不容易实现，国内光伏业仍无法摆脱低价竞争的循环。 总体而言，未来几年，全球太阳能发电将在过剩的阴影中逐渐消耗库存和过剩的产能。 任丙彦认为，真正的好日子还没有到来。 好处分配不均 贾志民认为，下一轮行情中小企业机会少，跨省获取业务受到诸多限制，基本只能在本省寻找项目。 从事光伏产品检测的一家销售据本报记者介绍，国内市场几乎都被大企业蚕食，中小企业不容易获得市场份额，开发商对产品质量和售后服务的要求越来越高，大企业占据了特点。 制造公司因光伏变暖而获得的订单增加，但收益不明显。 新政策规定的各项补贴与电价相比，上游制造公司的利润有限。 此外，公司蜂拥至西部地区的投资发电厂，宁可忽视并网条件更好的中东部地区，将来也会造成并网障碍。 光伏电站自身的商业模式还不够完善，目前的金融支持政策与企业授信相比，电厂项目无法进行项目融资，银行只对有资金的大企业进行融资，电厂项目没有确定的收益预期，因此， 融资难以成为制造公司进军电厂开发的第一障碍。 在新的政策下，地方政府针对太阳能发电站的项目发生了很大的变化。 因为太阳能发电站获得税收减免，制造业处于严重过剩状态，地方政府面对无法带来税收和就业的太阳能发电站，不像以前那样热衷了。