“村镇银行热潮渐退 合资机构加快“批量化”步伐”

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自2007年底第一家外资村镇银行湖北省曾都汇丰村镇银行成立以来，外资村镇银行已经走过了五年半的历史。

当时，在国内的快速发展受到诸多限制，基于村镇银行受政策扶持、准入门槛低等因素，外资银行对设立村镇银行表现出极大的兴趣，期望拓展网点、跟踪客户。

但是，前进的道路总是曲折的，热情总有消失的时候。

据银监会统计，年-年，全国新村镇银行(不含分行)数量分别为201家、377家、150家，截至年底共计876家。

“村镇银行快速发展面临的障碍太多了。 ”。 一位外资村镇银行行长告诉记者，支农小业务风险相对较高，网点少，难以吸纳存款，产品单一，支付结算手段有限，是村镇银行普遍面临的难题，尤其需要国家相关配套政策支持和地方政府的支持

外资村镇银行快速发展步伐放缓更为明显。

据不完全统计，截至目前，汇丰银行、澳大利亚联邦银行各有12家(其他8家分行)、7家村镇银行，渣打银行、澳大利亚新西兰银行、东亚银行仅在2009-年各设立1家村镇银行。

另一方面，作为中外合资公司的村镇银行为了通过规模化降低价值成本，开始设立大规模据点。 例如，中银富登村镇银行(以下简称“中银富登”)、上海农商银行都提出了“批量化”战术。

但是，村镇银行的“批量化”考核政策还不明确，什么时候刹车仍然是个未知数。

汇丰密云样本:微商受到挤压

6月8日，记者抵达位于北京密云县的北京密云汇丰村镇银行(以下简称“密云汇丰”)。 该站点位于鼓楼东大街和新东路的交叉点。

店铺前面醒目的宣传海报是“不选择存款也可以，汇丰收益很好”。 有宣传口号称:“汇丰村镇银行各等级的存款利率将执行中国人民银行规定的浮动区间最高基准，上浮为基准利率的1.1倍。”

据附近各银行介绍，密云汇丰和年成立的中信银行(行情、资金、股票、问诊) )密云分行一年定期存款利率为3.3%，农行、邮政储蓄银行等为3.25%。

这可能是村镇银行难以吸收存款的真实写照。

尽管离总店很近，但密云汇丰依然看起来很闭门羹，没有客人出入，大厅的三个窗口也只有一名工作人员。

“密云汇丰的定位是农业支援小，做得好。 但是，贷款额度受到限制，最多250万元，所以总业务量在当地规模不大。 ”当地分店长告诉记者，该银行的贷款额最低将达到3万元，最高将达到亿元。

根据监管部门的规定，村镇银行的贷款限额不得超过资本金的5%。 通常村镇银行的注册资本为4000-5000万元，也就是说公司的贷款限额大部分在250万元以内。

由于贷款额度的限制，村镇银行只能专注于小额贷款，但风险相对较高，随着各银行大力发展中小微业务，竞争也越来越激烈。

鼓楼大街被称为密云县的“金融街(行情、资金、股吧、问诊)”，这个十字路口有工商银行、农行、建行、北京银行(行情、资金、股吧、问诊)、邮政储蓄银行、中信和北京农商行等分行、惠丰融资小额贷款企业、北京农投国汇融资小额贷款。

各银行入口处的电子显示屏以“中小企业”、“微型公司”等业务为主。 关于当地中小微业务的竞争程度，上述分行长表示:“密云县不大，各银行所从事的业务也差不多，竞争异常激烈。”

在激烈的竞争面前，村落和城镇银行网点少，地区间经营受限，服务文案不足的困境越来越突出。

根据上述分行行长向记者提供的密云县发改委统计资料，截至年底，密云县共有9家银行66家网点，其中北京农商行、农行分别为33家和11家，密云汇丰、中信银行、农业快速发展银行只有1家。

由于网点有限，密云汇丰的一位员工告诉记者，银行卡在其他银行转账或取钱时，手续费由该银行承担，从而吸引顾客。

四大银行、北京农商行布局早、网点多，密云汇丰、北京银行密云分行分别于2008年9月、12月获批，中信银行最晚进驻密云县。

北京银行密云分行行长王利告诉记者，目前密云有两个网点，今年还将设立一个。 截至年底，累计发放三农贷款150多笔，金额超过13亿元。

而且，监管层担心村镇银行“从县域取钱贷给城市”，一直限制区际经营，所以几乎和设立的密云汇丰网点数量明显少于北京银行。

由于每家村镇银行都是在县内注册的一级法人，所有存款、贷款资源都必须投入到当地建设中，村镇银行提供农村金融服务的范围也很小，服务文案也与预期相差甚远。

记者告诉记者，建行、北京银行等银行门口贴有“非税收入税代理人”、“社会医疗保险基金承兑行”等文字，但密云汇丰的员工无法办理医疗保险、工资代办等业务。

外资村镇银行快速发展的困难和步伐的放缓从密云汇丰可以窥见一斑。 整理各外资村镇银行的设立时间表发现，大部分村镇银行都是年前设立的。

年以后，中外合资机构“一揽子”村镇银行压缩价格。

中银富登:探索“批量化”的道路

村镇银行的运营价格相对较高，通过批量化设立网点已成为降低价值成本的重要手段。

“规模化、批量化、集约化、标准化和快速健康规模的快速发展方法是我们股东双方的共识。 ”银富登方面做了如下陈述。

中银富登由中国银行(行情、资金、股吧、问诊) )和新加坡淡马锡控股旗下的富登金融控股)、占中国银行4.1%的股份)合资设立，分别持有90%和10%，县域中小

年3月，中银富登在湖北蕲春设立了第一家村镇银行，到年底网点增加到12家。 年设立了6家村镇银行和4家镇级分行。

目前，中银富登共有32家村镇银行和4家镇级分行。

“到年底，我们将设立54家村镇银行和16家分行，成为中国最大的村镇银行互联网。 到年底，目标为80家村镇银行，初步形成规模经济。 ”。 银登方面说。

布局重庆是规模化村镇银行建设互联网的重要组成部分，中银富登在重庆设立的第一家村镇银行将于下半年开业。

中银富登方面表示，希望尽快实现规模化，降低整体运营价格，积累足够的风险组合。 然后，用宏观连接村镇银行网站，降低管理价格。

记者得到的财务数据显示，截至年底，银富登总资产为61亿元，比去年同期增长3.7倍。 顾客总数达到62000人，增加了2.1倍； 存款总额23亿元，增长1.6倍； 贷款总额20亿元，增长3.3倍； 每户贷款余额为41.2万元。

中银富登方面表示，蕲春、潜江等基地开业后首次盈利，目前不良率低于行业平均水平。

虽然表面上的形式很棒，但量产化的快速发展战术也面临着很多挑战。

年7月，银监会发布《关于调整村镇银行组建审批若干事项的通知》，首次提出“村镇银行主发行要集约化发展迅速、地域适当集中、规模化、批量化设立村镇银行”。 但与此同时，村镇银行审批权限已从各地银监会接到银监会，设立门槛也随之上升。

量产化何时正式开始，相关细则何时制定，目前尚不清楚。

在量产化加速的情况下，人才不足、内部统制缺失等问题也开始暴露出来。

年末，湖北省谷城县中银富登村镇银行行长因涉嫌诈骗逃跑1亿2000万人，成为村镇银行快速发展历史上的首次事件，备受瞩目。

年，银富登的员工人数从571人增加到1193人。 中银富登方面表示:“股东双方都有巨大的人才库，推荐一些银行家。 另外，在市场上寻找适合村镇银行的人才，招募县里的年轻人。 ”

同样，在村镇银行迈出一大步的是上海农商行，最大的单一股东是澳大利亚和新西兰的银行集团有限企业(持股率20% )。 根据其年报，短短几年在山东、湖南、云南设立了32家村镇银行，总注册资本为17.5亿元。 加上在上海设立的上海崇明沪农商村镇银行，33家村镇银行的各项存款余额达到84亿元，各项贷款余额达到39.4亿元。

“差异化监督管理”

虽然政策得到遵守和护卫，但村镇银行的快速发展道路仍面临许多障碍。

目前，大部分监管政策都是与全国性、区域性大型商业银行进行比较设计的，但每个村镇银行都是在县内注册的法人，规模小，与以前流传的商业银行有一定差异。 中银富登表示:“希望尽快与村镇银行的优势进行比较，实施差异化监管。”

由于每个村镇银行都是在县注册的独立法人，在加入银联和其他金融业基础系统时，都和拥有上万个网点的银行一样对待，被视为独立的银行，收款标准基本持平。 如果全国几十家村镇银行必须全部加入这些基础系统，村镇银行的价格将远远高于大银行。

“这也间接导致了目前村镇银行规模小、经营价格高的弊端。 ”银富登方面做了如下陈述。

上述外资村镇银行总裁表示，农业支持小不仅是村镇银行的任务，还需要国家相关的配套政策支持和地方政府支持。

另一方面，外资银行在村镇地区的品牌曝光度相对国有银行较低，外资村镇银行在初期的快速发展过程中举步维艰。

针对批量化快速发展战略，上述村镇银行总裁进一步指出，从节约运营价格的角度看，村镇银行宜走规模化快速发展的道路。 但是，这需要雄厚的资金实力和快速的发展规模，每年能开设10家以上30家村镇银行的机构可能需要国有大型银行的支持。